Cirrus Insight: Salesforce en Gmail yntegraasje

cirrus ynsjoch

Kollega Chris Theisen wiisde Cirrus Insight út op Facebook as in must have as jo bedriuw brûkt Google Apps foar e-post en Salesforce as jo CRM. Nei it besjen fan 'e fideo en screenshots kin ik sjen wêrom!

Eigenskippen fan 'e yntegraasje tusken Gmail en Salesforce omfetsje:

  • Besjoch kontekstuele Salesforce-ynformaasje yn jo postfak - as jo in e-post iepenje, sille jo in momintopname-gearfetting fan 'e records fan' e ôfstjoerder yn Salesforce sjen, ynklusyf in gearfetting fan iepen en sletten kânsen en gefallen.
  • E-mails en bylagen bewarje nei Salesforce - automatysk e-post relatearje oan kontakt- en akkount records mei (de knop Fluch tafoegje). Of brûk (de knop Taheakje oan Salesforce) om presys oan te jaan hoe't jo wolle dat de e-post relateart yn Salesforce, sels relateare e-postberjochten nei oanpaste fjilden en objekten. Jo kinne sels bylagen bewarje tegearre mei jo e-postberjochten ynklusyf Google Drive Docs. Cirrus Insight sil sels automatysk folgje en werjaan hokker e-mails jo hawwe oanmeld by Salesforce.
  • Syngronisearje jo Google- en Salesforce-aginda's - al jo eveneminten wurde syngronisearre tusken Salesforce en Google, en relatearje barrens oan 'e records fan dielnimmers yn Salesforce. Jo hawwe net allinich in rekord fan jo gearkomsten, mar se binne relatearre oan de minsken dy't jo ek foar har útnoege hawwe.
  • Leads en kontakten tafoegje oan Salesforce - Cirrus Insight, mei RingLead, bringt automatyske e-postûndertekening kontakt opnimme nei Gmail. As jo ​​in nije lead of kontakt meitsje yn Cirrus Insight, sil de app de e-postûndertekening automatysk scannen en kontaktgegevens útpakke om it lead of kontaktformulier foar te foljen.
  • Syngronisearje jo Salesforce-kontakten mei Google Apps - syngronisearje kontakten fan Salesforce nei Google Kontakten en jo mobile apparaten. Brûkers kinne groepen kontakten yn Salesforce oantsjutte om te syngronisearjen mei Google. Kontaktpersoanen syngronisearre fan Salesforce wurde organisearre neffens de groepen dy't jo hawwe definieare en meitsje it maklik om te selektearjen hokker kontakten jo wolle syngronisearje mei jo mobyl apparaat.
  • Salesforce Records oanmeitsje en bewurkje - meitsje nije records yn Salesforce as se yn jo postfak komme. Salesforce is altyd op 'e hichte, dat jo hoege jo gjin soargen te meitsjen oer weromgean en it bywurkjen fan records letter. Jo kinne ek Salesforce direkt fan Gmail beheare mei ynline bewurkjen fan besteande records.
  • Meitsje gefallen foar Salesforce fanút Gmail - meitsje, bewurkje, beheare, eskalearje, en sels slute saken direkt fanút Gmail.
  • Google-kontakten tafoegje oan Salesforce - identifisearje oft jo Google Kontakten yn Salesforce binne en meitsje nije Lead- en Contact-records fan jo Google Kontakten-side.
  • Yntegraasje fan Salesforce-taken - taken oanmeitsje, bewurkje, tawize, beheare en foltôgjen sûnder jo postfak te ferlitten.
  • Yntegraasje fan Salesforce-sjabloanen mei Gmail - tagong ta jo Salesforce-sjabloanen, fjilden fusearje, bewurkje en stjoere se direkt fanút Gmail.
  • Oanpaste knoppen yn Gmail - tagong krije en jo oanpaste knoppen fan Salesforce aktivearje sûnder jo postfak te ferlitten. Generearje foarstellen en dokuminten en aktivearje regels foar workflow fanút Gmail!
  • Fergees konferinsje skilje fanút Gmail - Cirrus Insight, mei UberConference, bringt fisuele en fergese konferinsjebelieding fan Gmail. Start in konferinsjele oprop en Cirrus Insight sil alle ynformaasje tafoegje om de oprop te loggen. Alles wat jo hoege te dwaan is slaan op slaan!

ien reaksje

  1. 1

    Tank foar de knikje Doug. Wy hawwe Cirrus al in skoftke brûkt by FlexPAC en it hat ús oannimmen fan Salesforce enoarm holpen. Wy hawwe gjin technysk betûft personielsbestân, dus elke manier om har Salesforce-ûnderfining skjinner te meitsjen en makliker te passen yn har normale workflow is in plus foar ús. Om't wy net op 'e Enterprise-edysje fan Salesforce binne, hat Cirrus (yn kombinaasje mei Right On Interactive) ús ek tastien om in pear moaie dingen yntern te dwaan dy't wy oars net koene hawwe berikt.

Wat tinksto?

Dizze side brûkt Akismet om spam te ferleegjen. Learje hoe't jo kommentaargegevens ferwurke wurde.